Un dashboard de KPI que se usa cada día

La pregunta útil no es “qué KPI existen”, sino “qué decisión depende de esta cifra”. Un indicador del que no cuelga ninguna acción solo genera trabajo de reporting.

Ayuda separar los indicadores de resultado de los indicadores adelantados. Los de resultado (facturación, volumen, cuota de mercado, rotación de personal) cuentan lo que ya ha ocurrido. Los adelantados (notoriedad, disposición a recomendar, satisfacción, intención de compra) muestran lo que se está gestando. Un dashboard con solo indicadores de resultado siempre llega tarde para dirigir.

• Ventas: facturación y volumen por región y producto, pipeline, tasa de cierre
• Marketing: notoriedad sugerida y espontánea, recuerdo publicitario, intención de compra, efecto de las campañas
• Investigación de mercados: cuota de mercado, NPS, valores top box, imagen de marca a lo largo de las olas
• Producto y servicio: satisfacción del cliente, tasa de reclamaciones, tasa de recompra

El paso menos vistoso es el más eficaz: para cada indicador central, una regla de cálculo vinculante, escrita y guardada en un único sitio. Mientras falte, cada reunión discute la cifra en lugar de la decisión.

En DataLion los indicadores se definen como KPI calculados mediante una expresión SQL en el codebook. Viven así en la capa de datos y no dentro de un gráfico concreto: las olas nuevas se calculan con la misma regla y nadie tiene que rehacer una fórmula en doce vistas.

• Índices, scores y NPS definidos una vez, idénticos en todas partes
• Top box, top 2 y top 3 se calculan automáticamente en cada pregunta de escala
• Las reglas de cálculo se mantienen entre olas y entregas de datos

Un dashboard de KPI solo está tan actualizado como su suministro de datos. Por eso es la conexión, y no la visualización, la que decide si dentro de seis meses seguirá siendo correcto.

DataLion admite Excel y CSV, bases de datos, una API REST y ficheros SPSS con etiquetas de valor y variables de ponderación. Varias fuentes conviven en un mismo proyecto y se unen por claves comunes: periodo, región, producto.

• Importación de Excel y CSV, repetible en cada ola
• Conexión a bases de datos y API REST para una actualización automática
• Importación de SPSS con etiquetas, ponderaciones y valores perdidos
• Varias fuentes de datos combinadas en un mismo dashboard

Aquí se separa un dashboard de KPI para investigación de mercados de un dashboard de BI. Las cifras del ERP se cuentan; las de una encuesta se estiman, y toda estimación tiene una base, una ponderación y un margen de incertidumbre.

Un diez por ciento de quienes conocen la marca y un diez por ciento de la población son dos afirmaciones muy distintas. En cuanto un filtro cambia la población de referencia, la ponderación, la significación y la base mínima tienen que moverse con ella. Las herramientas de BI clásicas no manejan estos conceptos: filtran filas, pero no saben que existe una variable de ponderación ni que un porcentaje se refiere a una base concreta.

• Ponderación ajustada al subconjunto filtrado
• Pruebas de significación que calculan sobre la base visible
• Bases mínimas que actúan antes de que una celda quede demasiado fina
• Lógica de olas: entran preguntas nuevas y salen otras, y la base sigue a la vista

Un dashboard es un argumento en un orden fijo, dirigido a un público. La dirección se conforma con unas pocas cifras de cabecera; el equipo de investigación quiere filtros y detalle. Dos vistas casi siempre funcionan mejor que una sobrecargada.

Se construye arrastrando y soltando: elegir el tipo de gráfico, asignar las variables, poner los filtros. Hay más de 50 tipos de gráficos disponibles, y quien necesite más detalle obtiene un desglose en lugar de una segunda página llena de diagramas.

• Vistas propias para cada público, a partir de la misma base de datos
• Filtros interactivos por periodo, región, producto o segmento
• Identidad corporativa con sus colores, tipografías y logotipo
• Roles, permisos y perfiles de acceso deciden quién ve qué filas

El dashboard no sustituye al juego de diapositivas: debe generarlo. En DataLion los informes salen en PowerPoint nativo con gráficos editables y con la plantilla de su empresa, además de report books en Excel y PDF.

Editable significa que los gráficos son objetos reales de PowerPoint y no imágenes. Quien necesite cambiar un color o una etiqueta en plena reunión puede hacerlo sin volver a la herramienta.